Anlageberater/in
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Anlageberater/innen unterstützen Privat- und Firmenkunden bei Kapitalanlagen.
Anlageberater/innen unterstützen Privat- und Firmenkunden bei Kapitalanlagen.
Anlageberater/innen beraten Kunden telefonisch, elektronisch und persönlich über Anlagen zur Altersvorsorge, Vermögensbildung und -sicherung und stellen maßgeschneiderte Portfolios zusammen. Zunächst klären sie Anlageziele, finanzielle Verhältnisse und Risikobereitschaft der Kunden ab und entwickeln entsprechende Anlagestrategien. Sie erläutern die verschiedenen Anlageformen, weisen auf deren Vor- und Nachteile hin und schließen Verträge ab. Um Interessenten kompetent beraten zu können, verfolgen Anlageberater/innen die Entwicklungen auf den Geld- und Kapitalmärkten und halten sich über das Angebot an Finanzprodukten auf dem Laufenden. Sie dokumentieren Beratungsgespräche sowie Vereinbarungen und erledigen die Korrespondenz mit den Kunden.
Anlageberater/innen finden Beschäftigung
The salary level for Anlageberater/in in Germany is: up to 3611 EUR per month
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